Glavni koledar in časovne primerjave v Qliku

Skoraj vsaka poslovna aplikacija mora odgovoriti na vprašanje »kako nam gre v primerjavi z lani?«. V Qliku za to potrebujete dvoje: glavni koledar v podatkovnem modelu in nekaj izrazov s set analysis. Ta vodič pokaže oboje.

Zakaj glavni koledar

Tabela dejstev ima datum le za dneve, ko se je kaj zgodilo. Glavni koledar (master calendar) je ločena tabela z vsakim dnem v obdobju in vsemi izpeljanimi polji: letom, četrtletjem, mesecem, tednom. Prednosti:

• izpeljana polja izračunate enkrat, v skripti, in ne v vsakem grafu,
• v časovnih grafih ni »lukenj« za mesece brez prodaje,
• dodate lahko polja za primerjave (zaporedna številka meseca, zastavice), ki izraze močno poenostavijo.

Koledar, pripravljen za primerjave

Osnovno različico koledarja smo zgradili v vodiču Nalaganje podatkov. Tu je razširjena, s polji, ki jih bomo potrebovali za primerjave:

// Razpon datumov iz tabele dejstev
TmpRazpon:
LOAD
    Min(Datum) as MinDatum,
    Max(Datum) as MaxDatum
RESIDENT Prodaja;

LET vMin = Num(YearStart(Peek('MinDatum', 0, 'TmpRazpon')));
LET vMax = Num(YearEnd(Peek('MaxDatum', 0, 'TmpRazpon')));
DROP TABLE TmpRazpon;

Koledar:
LOAD
    Datum,
    Year(Datum)                               as Leto,
    'Q' & Ceil(Month(Datum) / 3)              as Cetrtletje,
    Month(Datum)                              as Mesec,
    Date(MonthStart(Datum), 'MMM YYYY')       as LetoMesec,
    Week(Datum)                               as Teden,
    WeekDay(Datum)                            as DanVTednu,
    Day(Datum)                                as DanVMesecu,
    // zaporedna številka meseca: brez težav prek meje leta
    (Year(Datum) - 1) * 12 + Month(Datum)     as MesecZap,
    // zastavice glede na datum nalaganja (1 = da)
    -InYearToDate(Datum, Today(), 0)          as LetosYTD,
    -InYearToDate(Datum, Today(), -1)         as LaniYTD;
LOAD
    Date($(vMin) + IterNo() - 1)              as Datum
AUTOGENERATE 1
WHILE $(vMin) + IterNo() - 1 <= $(vMax);

Nekaj podrobnosti:

• Koledar raztegnemo na cela leta (YearStart do YearEnd), da imajo grafi po mesecih vedno vseh 12 mesecev.
• Month() vrne dvojno vrednost (dual): prikaže se kot »jan«, »feb« …, razvršča in računa pa se kot 1, 2 … Zato se meseci v grafih uredijo pravilno.
• MesecZap je ključ za primerjave med meseci: januar 2026 in december 2025 sta zaporedni števili, ne glede na mejo leta.
• InYearToDate() vrne −1 (resnično) ali 0, zato pred njo stoji minus. Zastavici veljata glede na dan nalaganja — aplikacija se mora osvežiti vsak dan.
• Oblika 'MMM YYYY' in imena dni sledijo nastavitvam okolja na začetku skripte (SET MonthNames=…, SET DayNames=…).

Letos proti lani po mesecih

Najpogostejši graf: stolpci za letos in lani, po mesecih. Kot dimenzijo uporabite Mesec (brez leta!), meri pa sta:

// Letos (zadnje izbrano leto)
Sum( {<Leto = {$(=Max(Leto))}>} Prodaja )

// Lani
Sum( {<Leto = {$(=Max(Leto) - 1)}>} Prodaja )

Ker je dimenzija samo mesec, se letošnji in lanski marec znajdeta v istem stolpcu. Če bi kot dimenzijo uporabili LetoMesec, bi bila lanska vrednost pri letošnjih mesecih prazna — set analysis se namreč izračuna enkrat za cel graf, ne za vsako vrstico.

Od začetka leta (YTD)

Različica A: glede na izbore

YTD do zadnjega datuma v trenutnih izborih in isto obdobje lani. Izbore v poljih koledarja počistimo, ker obdobje določimo sami:

// YTD letos
Sum( {<Datum = {">=$(=Date(YearStart(Max(Datum))))<=$(=Date(Max(Datum)))"},
       Leto =, Cetrtletje =, Mesec =, LetoMesec =, Teden =>} Prodaja )

// YTD lani (do istega dne)
Sum( {<Datum = {">=$(=Date(YearStart(Max(Datum), -1)))<=$(=Date(AddYears(Max(Datum), -1)))"},
       Leto =, Cetrtletje =, Mesec =, LetoMesec =, Teden =>} Prodaja )

Različica B: z zastavicami iz skripte

Preprostejši in hitrejši izrazi, ki veljajo glede na dan nalaganja:

Sum( {<LetosYTD = {1}, Leto =, Cetrtletje =, Mesec =, LetoMesec =, Teden =, Datum =>} Prodaja )
Sum( {<LaniYTD  = {1}, Leto =, Cetrtletje =, Mesec =, LetoMesec =, Teden =, Datum =>} Prodaja )

Za KPI-je na prvem listu (»letos do danes proti lani do istega dne«) je to najzanesljivejša rešitev.

Prejšnji mesec in drsečih 12 mesecev

Tu pride do izraza polje MesecZap. Ker so meseci oštevilčeni zaporedno, je prejšnji mesec vedno številka − 1, tudi v januarju:

// Zadnji izbrani mesec
Sum( {<MesecZap = {$(=Max(MesecZap))}, Leto =, Cetrtletje =, Mesec =, LetoMesec =>} Prodaja )

// Mesec pred tem
Sum( {<MesecZap = {$(=Max(MesecZap) - 1)}, Leto =, Cetrtletje =, Mesec =, LetoMesec =>} Prodaja )

// Isti mesec lani
Sum( {<MesecZap = {$(=Max(MesecZap) - 12)}, Leto =, Cetrtletje =, Mesec =, LetoMesec =>} Prodaja )

// Drsečih 12 mesecev (zadnji izbrani + 11 prejšnjih)
Sum( {<MesecZap = {">=$(=Max(MesecZap) - 11)<=$(=Max(MesecZap))"},
       Leto =, Cetrtletje =, Mesec =, LetoMesec =>} Prodaja )

Uporabnik izbere npr. mar 2026 v polju LetoMesec in vse štiri mere se prilagodijo. Ker iščemo po številskem polju, ni težav z obliko datuma.

Brez izbora je Max(MesecZap) december zadnjega leta v koledarju, saj koledar sega do konca leta. Za KPI-je »zadnji zaključeni mesec« zato uporabite izračun iz današnjega datuma, npr. $(=(Year(Today()) - 1) * 12 + Month(Today()) - 1), ali pa v skripti dodajte zastavico, kot pri YTD.

Poslovno leto, ki se ne začne januarja

Če se poslovno leto začne npr. 1. julija, dodajte v koledar:

Year(Datum) + If(Month(Datum) >= 7, 1, 0)                as PoslovnoLeto,
Mod(Month(Datum) - 7, 12) + 1                           as MesecPoslovnegaLeta,

Julij 2026 je tako 1. mesec poslovnega leta 2027 (če poslovno leto poimenujete po letu, v katerem se konča). Funkcije YearStart, YearEnd in InYearToDate sprejmejo tudi dodaten argument s prvim mesecem leta, npr. InYearToDate(Datum, Today(), 0, 7).

Izrazi v spremenljivkah

Ko imate deset mer z enakim set izrazom, ga shranite v spremenljivko. Najlažje v urejevalniku spremenljivk v aplikaciji, npr. vSetPrejsnjiMesec z vsebino:

MesecZap = {$(=Max(MesecZap) - 1)}, Leto =, Cetrtletje =, Mesec =, LetoMesec =

in mero zapišete kot:

Sum( {<$(vSetPrejsnjiMesec)>} Prodaja )

Pogoste napake

• Dimenzija LetoMesec v grafu letos/lani — lanska mera je pri letošnjih mesecih prazna. Uporabite Mesec.
• Pozabljeno čiščenje polj koledarja — če uporabnik izbere mesec, filter po Datum pa določa celo leto, velja presek. V set izrazu počistite vsa polja koledarja, ki jih uporabnik lahko izbere.
• Neosvežena aplikacija — zastavice in Today() v skripti veljajo za dan nalaganja.
• Več datumov v dejstvih — datum naročila in datum dobave potrebujeta vsak svoj koledar (ali skupni koledar s tipom datuma). En koledar za oba ustvari krožno referenco; več v vodiču Podatkovni model.